Crear un nuevo contacto de Cliente
Para crear un nuevo contacto de cliente con todos los datos del cliente, debe acceder al módulo "CLIENTES" y dirigirse a la pestaña "Contacto de cliente".
Seleccione el cliente al que desea agregar el contacto
Para crear un nuevo contacto de cliente, debe seguir los siguientes pasos:
- Acceda al módulo "Clientes" y haga doble clic para abrir una página de cliente específica.
- Haga clic en la pestaña "Contacto del cliente" seguido del botón "+" para crear una nueva línea.
- Para guardar estos cambios, es necesario completar el campo "Nombre".
- Guarde todos los cambios realizados haciendo clic en el símbolo.
Para eliminar un contacto de línea/cliente, solo deberá hacer clic en el botón "x".
Una vez creado, el contacto del ccliente también se puede asociar a otro cliente
Cómo asociar un contacto de cliente existe a otro cliente
Seleccione el cliente al que desea asociar un contacto. Al hacer clic en la opción "enlace", el sistema mostrará un cuadro emergente con todos los contactos disponibles. Solo tendrá que seleccionar el contacto del cliente que necesita y hacer clic en la opción "Guardar".
Al hacer clic en la opción "Guardar", el contacto estará automáticamente disponible en los datos del cliente. No será necesario guardar los cambios realizados, ya que el sistema lo hará automáticamente por usted.
