Roles y perfiles del sistema New

Los accesos de usuario están definidos por Roles

• Virtualmente cualquier cosa en Skills Workflow puede ser controlada por roles específicos.
• Eso significa que puede ir tan lejos como especifique para cada usuario, qué puede o no puede ver o cambiar.
• Todo lo que debes hacer es otorgarle o negarle un rol

Categorías de roles

Hay 7 categorías de roles, que definen lo que puede o no puede hacer con un determinado módulo o documento.

• Leer: le otorga derechos de solo lectura, es decir, puede ver pero no puede cambiar
• Escribir: Le permite editar o modificar
• Crear: le permite crear
• Guardar - Incluye leer, escribir y crear
• Navegar: le permite navegar a un determinado módulo
• Todo: le otorga acceso a todos los documentos / datos en un determinado módulo
• Aprobar: le da acceso para hacer aprobaciones en un módulo específico.

Estos sufijos junto con el nombre del documento o del módulo constituyen el rol en sí mismo.
P.ej. El rol de Parte de horas de navegación le permitirá navegar al módulo Parte de horas.

Roles que representan las características del sistema

• Chat -Acceso al chat
• Crm -Acceso a la lista de clientes
• Files -Acceso a archivos cargados en documentos
• Gantt -Acceso al diagrama de Gantt
• Assignment -Acceso a las asignaciones de equipo
• Timesheet - Accesso horas de tiempo
• Vacation - Accesso Vacaciones

Roles que representan Documentos

• Contract -Acceso a Fee
• Deliverable - Acceso a Jobs
• Estimate - Acceso a Presupuesto
• Expense - Acceso a Gastos
• Project - Acceso a Proyectos
• Ratecard - Acceso a Ratecards
• Report - Acceso a infromes

Creando Perfiles

• Puede agrupar un conjunto de roles en lo que llamamos un Perfil.
• En lugar de otorgarle a los usuarios la pérdida de roles, en su lugar, les da perfiles preestablecidos.
• Los perfiles hacen que los accesos a los usuarios sean mucho más fáciles de mantener y controlar.
• Los perfiles también son completamente personalizables en términos de roles dentro y también de nombres.
• Un ejemplo típico es el perfil de cuenta que está compuesto por los roles: DeliverableSave, ChatSave, EstimateRead, ProjectSave, VacationSave, TimesheetSave, TimesheetApprove, GanttSave.

Perfiles estándar

Tenemos una lista estándar de perfiles que vienen por defecto en Skills Workflow.

• Perfil del solicitante: otorgado a quien cree trabajos y proyectos. Típicamente todas las cuentas.
• Perfil responsable: proporcione a los supervisores que no crearán proyectos o jobs, pero agregarán sus entradas. P.ej. Jefes de departamento.
• Perfil de ejecutor: otorgado a ejecutores reales como creativos, redactores, productores, etc.
• Perfil financiero: se otorga para financiar usuarios que generalmente tienen visibilidad total sobre todo.
• Perfil de recursos humanos: otorgado a cualquier persona de Recursos Humanos que hará el mantenimiento de las hojas de usuario.
• Perfil de mantenimiento: otorgado a los TI que serán los administradores del sistema.