Lección 1 - Creación de Usuarios New

Acceder al listado “Usuarios” en el módulo "Mantenimiento" para crear un usuario.

1. Verificar si es posible crear un Usuario a partir del listado “Usuarios”, ubicado en el módulo Mantenimiento.
2. Una vez dentro de la página “Usuarios”, hacer clic en el “+” para crear un nuevo registro.

Pinchar en el "+" para crear un Usuario y completar el formulario con los datos de la persona.

1. Verificar que se abre una nueva pantalla después de pulsar en el “+”.
2. Completar toda la información del perfil del empleado, con especial atención para los siguientes campos (los sombreados en amarillo son obligatorios):
• Nombre de Usuario
• Compañía
• Departamento
• Tipología/Cargo  
• Responsable – Jefe
3. Dar clic en el icono del disquete para guardar la información. 

Asociar un perfil/roles al Usuario

1. Verificar que toda la información necesaria está completa y dirigirse a la pestaña “Roles” en la barra inferior de la pantalla.
2. Comprobar que es posible seleccionar y asociar todos los roles pretendidos, haciendo clic en “Link”. (Cada role te da un acceso distinto en la herramienta).

Activar el Usuario

1. Después de asociar los roles, confirmar que es posible activar el usuario pinchando en la opción “activo” ubicada en la sección de los detalles de la pantalla del usuario.
2. Confirmar que el perfil está correcto y guardar.

Activar acceso a las Compañías

1. Para dar acceso de una o más compañías al usuario, es necesario concederle el permiso en la pestaña “Compañías” en la parte inferior de la pantalla.
2. Navegar en la pestaña “Compañía”, seleccionar la opción “Link” y elegir la compañía que desea asociar.

Activar acceso a los Clientes

1. Para que el usuario tenga acceso a uno o más Clientes, es necesario concederle permiso por medio de la pestaña “Clientes” en la parte inferior de la pantalla.
2. Navegar en la pestaña “Clientes”, seleccionar en “+” y elegir el Cliente que desee.
3. Otra posibilidad, es acceder al módulo “CRM” y seleccionar el cliente haciendo doble clic. Al final de la pantalla encuentra la pestaña “Usuarios” y en este punto, debe verificar si es posible agregar un usuario en particular en la opción “Link” o asociar todos los usuarios a la vez en la opción “Añadir todos los Usuarios”