Acceder al listado “Usuarios” en el módulo "Mantenimiento" para crear un usuario.
- Verificar si es posible crear un Usuario a partir del listado “Usuarios”, ubicado en el módulo Mantenimiento.
- Una vez dentro de la página “Usuarios”, hacer clic en el “+” para crear un nuevo registro.
Pinchar en el "+" para crear un Usuario y completar el formulario con los datos de la persona.
- Verificar que se abre una nueva pantalla después de pulsar en el “+”.
- Completar toda la información del perfil del empleado, con especial atención para los siguientes campos (los sombreados en amarillo son obligatorios):
- Nombre de Usuario
- Compañía
- Departamento
- Tipología/Cargo
- Responsable – Jefe
- Dar clic en el icono del disquete para guardar la información
.
Asociar un perfil/roles al Usuario
- Verificar que toda la información necesaria está completa y dirigirse a la pestaña “Roles” en la barra inferior de la pantalla.
- Comprobar que es posible seleccionar y asociar todos los roles pretendidos, haciendo clic en “Link”. (Cada role te da un acceso distinto en la herramienta).
Activar el Usuario
- Después de asociar los roles, confirmar que es posible activar el usuario pinchando en la opción “activo” ubicada en la sección de los detalles de la pantalla del usuario.
- Confirmar que el perfil está correcto y guardar.
Activar acceso a las Compañías
- Para dar acceso de una o más compañías al usuario, es necesario concederle el permiso en la pestaña “Compañías” en la parte inferior de la pantalla.
- Navegar en la pestaña “Compañía”, seleccionar la opción “Link” y elegir la compañía que desea asociar.
Activar acceso a los Clientes
- Para que el usuario tenga acceso a uno o más Clientes, es necesario concederle permiso por medio de la pestaña “Clientes” en la parte inferior de la pantalla.
- Navegar en la pestaña “Clientes”, seleccionar en “+” y elegir el Cliente que desee.
- Otra posibilidad, es acceder al módulo “CRM” y seleccionar el cliente haciendo doble clic. Al final de la pantalla encuentra la pestaña “Usuarios” y en este punto, debe verificar si es posible agregar un usuario en particular en la opción “Link” o asociar todos los usuarios a la vez en la opción “Añadir todos los Usuarios”
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