Como Crear un Cliente en el Módulo CRM New

Para crear un cliente dentro del sistema, es necesario tener acceso al módulo “CRM” y  a al listado “Clientes” y “Todos Clientes”.

Ilustración 1 - Módulo CRM

• Dentro del listado, es necesario clicar en la opción “ + Crear ”. Esta opción lleva al usuario a la pantalla de creación de un nuevo Cliente.
• Es necesario completar los campos obligatorios “Nombre”, “Code” y "Responsable del Cliente”, y enseguida se podrán crear Proyectos y Jobs.

Ilustración 2 - Pantalla de creación de un nuevo Cliente

Nota: Una vez que se haya gravado el Cliente, las tabs aparacen automáticamente en la parte inferior, dónde se podrán añadir las personas que trabajan con el cliente, así como crear los productos asociados al mismo.

Si el cliente, pasa a definitivo, entonces será necesario crearlo en NAV, pero la opción en la tab WEB “Wss Customer” no debe estar seleccionada, para que el cliente no pase automáticamente para Skills.

Ilustración 3 - Crear Cliente en NAV

Después de creado en NAV, acceda de nuevo al módulo CRM de Skills, edite el cliente en la opción “Lápiz” y en la tab Compañía, coloque el ID de Nav, para que sea hecha la conexión entre ellos.

Ilustración 4 -  ID Externa

Así tendremos siempre todo el historial de horas, así como de Proyectos, Jobs. Se podrá también facturar los presupuestos.