Lección 1 - Cómo crear un presupuesto New

Es posible crear y administrar estimaciones relacionadas con proyectos y trabajos específicos.

Para crear una nueva Estimación, tiene las siguientes opciones:

1. Presione "+" dentro del proyecto;
2. Presione "+" dentro del trabajo;
3. Presione "+" directamente de la lista de estimaciones

1. Complete los campos de estimación general del encabezado.

• Cliente: Elija de una lista desplegable.
• Producto: Elija de una lista desplegable relacionada con el cliente.
• Proyecto: Elija de una lista desplegable.
• Departamento: Elija de una lista desplegable de los departamentos disponibles (esto será muy importante para elegir el flujo de trabajo del documento).
• Nombre: Puede distinguir dando nombres a las estimaciones. Ex. Opción WebSite 1, Opción WebSite2.
• Inversión: Puede completar el presupuesto del cliente.
• Job - elija de una lista desplegable.
• Fecha / Caducidad: Elija cuándo comienza el Estimado y la fecha de vencimiento (fecha hasta que los precios estén disponibles).
• Condiciones de pago: elija de una lista desplegable.
• Moneda: la moneda se sugerirá automáticamente, pero puede cambiarla y seleccionarla de una lista desplegable.

Una vez que tenga toda la información en el encabezado del documento, debe guardarla en el disco. El sistema generará un número automático y mostrará la información relacionada.

1. En los elementos estimados puede generar líneas de cliente y sublíneas de proveedor / internas.
2. Seleccione el servicio / producto que está vendiendo.
3. Agregue la descripción que desea que su cliente vea.
4. Puede tener una línea de cliente (ingreso) para un proveedor / sublínea interna (costo) o una línea para varias sublíneas.
5. En las líneas secundarias, debe agregar el departamento (centro de costos), el proveedor (si va a comprar a treinta partes) y los valores de venta.
6. Puede aplicar su margen / comisión por valor o porcentaje para configurar el valor del ingreso

Adjuntar un archivo

1. También puede adjuntar archivos a la estimación simplemente arrastrándolos dentro de la ventana emergente, o haciendo clic en el cuadrado punteado.
2. Esto es útil para agregar documentos breves o presentaciones, en cualquiera de los formatos principales (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)

Después de completar todos los valores estimados, puede imprimir el documento y generar un archivo PDF para enviar al cliente.