Para criar um novo projeto, navegue até ao módulo "Clientes".
- Um projeto é uma campanha que pode ter várias atividades para diferentes departamentos.
- Selecione o cliente na barra de navegação á sua esquerda.
Clique na opção "+" para adicionar um novo projeto.
Preencha os seguintes campos:
- Cliente - Cliente que você tem acesso
- Produto - Produto do Cliente
- Nome - Nome do Projeto
- Início/ Conclusão - Data de Início e Conclusão do projeto
- Tipo de Projeto - Conjunto predefinido de Atividades
Adicionar um Briefing a um projeto
- Você pode adicionar um Brief com toda a informação e requisitos do cliente.
- Clique na caixa do menu e veja se é possível modificar o texto e criar diferentes versões.
Anexar um arquivo
- Verifique que você consegue anexar um arquivo, pegando e arrastando uma imagem, link ou e-mail para a caixa tracejada.
- Poderá ser útil para subir documentos de briefing ou apresentações, em diversos formatos (Word, PPT, Excel, PDF, etc)
Depois de preencher todos os campos, você precisará ativar o projeto.
- Para ativar a atividade e gerar um número, feche a janela pressionando a pequena seta azul para avançar.
- Clique nele e o projeto mudará o estado e obterá um código de projeto.
Atribuir uma equipe responsável pelo Projeto
- Confirme que você é o solicitante do Projeto.
- Você pode escolher quem é responsável pelo projeto, os executores e outros funcionários associados ao Projeto, clicando no lápis existente na caixa "Equipe". Verifique que consegue adicionar, e retirar funcionários da equipe. Esta opção depende do perfil que cada pessoa tem.
No topo da página você poderá encontrar diversa informação acerca de seu Projeto.
- Feed - Acções e comentários relacionados com o Projeto.
- Atividades - Lisa de Atividades relacionadas com seu Projeto.
- Horas Planejadas - Horas Planejadas versus horas reais inseridas, se o Projeto for associado a Fees.
- Ficheiros - Todos os ficheiros subidos no Projeto.
- Historia - Lista de todas as alterações às etapas. Verifique por exemplo quem criou a atividade e quando.
- Outros - Poderá encontrar outras opções do sistema dependendo dos seus acessos.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.