Enviar uma solicitação

Lição 1 - Como criar um Projeto

Para criar um novo projeto, navegue até ao módulo "Clientes".

  • Um projeto é uma campanha que pode ter várias atividades para diferentes departamentos.
  • Selecione o cliente na barra de navegação á sua esquerda.

Clique na opção "+" para adicionar um novo projeto.

Preencha os seguintes campos:

  • Cliente - Cliente que você tem acesso
  • Produto - Produto do Cliente 
  • Nome - Nome do Projeto
  • Início/ Conclusão - Data de Início e Conclusão do projeto 
  • Tipo de Projeto - Conjunto predefinido de Atividades

Adicionar um Briefing a um projeto

  1. Você pode adicionar um Brief com toda a informação e requisitos do cliente.
  2. Clique na caixa do menu e veja se é possível modificar o texto e criar diferentes versões.

Anexar um arquivo

  1. Verifique que você consegue anexar um arquivo, pegando e arrastando uma imagem, link ou e-mail para a caixa tracejada.
  2. Poderá ser útil para subir documentos de briefing ou apresentações, em diversos formatos (Word, PPT, Excel, PDF, etc) 

Depois de preencher todos os campos, você precisará ativar o projeto.

  1. Para ativar a atividade e gerar um número, feche a janela pressionando a pequena seta azul para avançar.
  2. Clique nele e o projeto mudará o estado e obterá um código de projeto.

Atribuir uma equipe responsável pelo Projeto

  1. Confirme que você é o solicitante do Projeto.
  2. Você pode escolher quem é responsável pelo projeto, os executores e outros funcionários associados ao Projeto, clicando no lápis existente na caixa "Equipe". Verifique que consegue adicionar, e retirar funcionários da equipe. Esta opção depende do perfil que cada pessoa tem. 

 No topo da página você poderá encontrar diversa informação acerca de seu Projeto.

  1. Feed - Acções e comentários relacionados com o Projeto.
  2. Atividades - Lisa de Atividades relacionadas com seu Projeto.
  3. Horas Planejadas - Horas Planejadas versus horas reais inseridas, se o Projeto for associado a Fees.
  4. Ficheiros - Todos os ficheiros subidos no Projeto.
  5. Historia - Lista de todas as alterações às etapas. Verifique por exemplo quem criou a atividade e quando.
  6. Outros - Poderá encontrar outras opções do sistema dependendo dos seus acessos.

 

Atualizado

Artigos relacionados