Para criar um cliente comercial, você deverá aceder o back-office e navegar para o módulo "CRM", clicando depois na sub-lista "Clientes".
Imagem 1 - Módulo CRM
- Clique na opção "+ Novo Cliente Comercial". Verifique que esta opção fará com que a tela de criação de um cliente apareça.
- Verifique que você preenche os campos seguintes:
- Nome - nome de cliente
- Código - código de cliente (poderá ser utilizado para a informação de projeto/atividade, dependendo da configuração)
- ID Externo - ID do cliente conforme o que esteja configurado no ERP (se aplicável)
- Gerente de Cliente - usuário responsável por este cliente
- Tipo de Aprovador de Timesheet - escolha quem deverá aprovar as horas de timesheet para este cliente (usuário responsável, responsável de projeto, ou gerente de cliente)
- Nível de Timesheet - selecione até que nível os usuários poderão colocar horas para este cliente (Cliente, Produto, Projeto, Atividade)
Imagem 2 - Tela de criação de novo cliente
Após salvar as alterações de cliente, vários sub-módulos irão aparecer automaticamente no final da tela, onde você poderá adicionar novos produtos e associar usuários.
Assim que estes campos estejam preenchidos, você poderá então criar projetos e atividades para este cliente.
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