Como criar um Cliente Comercial? New

Para criar um cliente comercial, você deverá aceder o back-office e navegar para o módulo "CRM", clicando depois na sub-lista "Clientes".

Imagem 1 - Módulo CRM

• Clique na opção "+ Novo Cliente Comercial". Verifique que esta opção fará com que a tela de criação de um cliente apareça.
• Verifique que você preenche os campos seguintes:
  • Nome - nome de cliente
  • Código - código de cliente (poderá ser utilizado para a informação de projeto/atividade, dependendo da configuração)
  • ID Externo - ID do cliente conforme o que esteja configurado no ERP (se aplicável)
  • Gerente de Cliente - usuário responsável por este cliente
  • Tipo de Aprovador de Timesheet - escolha quem deverá aprovar as horas de timesheet para este cliente (usuário responsável, responsável de projeto, ou gerente de cliente)
  • Nível de Timesheet - selecione até que nível os usuários poderão colocar horas para este cliente (Cliente, Produto, Projeto, Atividade)

Imagem 2 - Tela de criação de novo cliente

Após salvar as alterações de cliente, vários sub-módulos irão aparecer automaticamente no final da tela, onde você poderá adicionar novos produtos e associar usuários.

Assim que estes campos estejam preenchidos, você poderá então criar projetos e atividades para este cliente.