Lição 1 - Como criar um Orçamento New

No Skills você pode criar e gerenciar orçamentos associados com projetos e atividades específicas.

Para criar um orçamento, clique no ícone "+":

1. Dentro do projeto;
2. Dentro da atividade;
3. Diretamente da lista de orçamentos;

1. Preencha os campos do cabeçalho com informação sobre o orçamento.

• Cliente - Selecione o cliente na lista suspensa de clientes.
• Produto - Selecione o produto na lista suspensa de produtos, associada com o cliente.
• Projeto - Selecione o projeto na lista suspensa de produtos.
• Departamento - Selecione o departamento na lista suspensa de departamentos disponíveis (este passo será muito importante pois irá definir o fluxo do documento).
• Nome - Você pode distinguir os orçamentos dando um nome específico a cada um deles. Exemplo: WebSite Opção 1, WebSite Opção 2.
• Investimento - Você pode preencher a célula com informação relativa ao orçamento do cliente.
• Atividade - Selecione a atividade na lista suspensa de atividades.
• Data/Validade - Selecione as datas de início e de fim do orçamento (data até os preços estarem disponíveis).
• Condições de Pagamento - Selecione as condições de pagamento através da lista suspensa de condições.
• Moeda -  A moeda será sugerida de forma automática, mas você poderá alterá-la e selecionar uma nova moeda. Para isso, basta clicar na lista suspensa e selecionar uma nova moeda.

Depois de adicionar toda a informação ao cabeçalho do documento, não esqueça de clicar no ícone de disco para salvar as alterações efetuadas. O sistema irá gerar automaticamente um número e irá também mostrar as informação relativas ao orçamento que você criou.

1. Nos itens orçados, você pode adicionar linhas à planilha para incluir clientes, e também sub-linhas para incluir o fornecedor ou um custo interno.
2. Selecione o serviço/produto que você está vendendo.
3. Adicione uma descrição de sua preferência. Esta descrição estará visível para o cliente.
4. Você pode ter uma linha para o cliente (rendimento), para o fornecedor/sub-linha interna (custo) ou uma linha para várias sub-linhas.
5. Nas sub-linhas você pode incluir o código de centro de custo do departamento, o fornecedor (se houver terceiros envolvidos), e os valores de venda.
6. Você pode incluir sua margem/comissão por valor ou percentagem para configurar o valor do rendimento.

Anexe um arquivo

1. Você também poderá anexar arquivos ao orçamento arrastando-os para dentro da dela do orçamento, ou clicando no quadrado pontilhado.
2. Você pode adicionar documentos ou apresentações em qualquer um dos principais formatos (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)

Depois de preencher todos os valores estimados, você pode imprimir o documento e gerar um arquivo PDF para enviar ao cliente.