No Skills você pode criar e gerenciar orçamentos associados com projetos e atividades específicas.
Para criar um orçamento, clique no ícone "+":
- Dentro do projeto;
- Dentro da atividade;
- Diretamente da lista de orçamentos;
- Preencha os campos do cabeçalho com informação sobre o orçamento.
- Cliente - Selecione o cliente na lista suspensa de clientes.
- Produto - Selecione o produto na lista suspensa de produtos, associada com o cliente.
- Projeto - Selecione o projeto na lista suspensa de produtos.
- Departamento - Selecione o departamento na lista suspensa de departamentos disponíveis (este passo será muito importante pois irá definir o fluxo do documento).
- Nome - Você pode distinguir os orçamentos dando um nome específico a cada um deles. Exemplo: WebSite Opção 1, WebSite Opção 2.
- Investimento - Você pode preencher a célula com informação relativa ao orçamento do cliente.
- Atividade - Selecione a atividade na lista suspensa de atividades.
- Data/Validade - Selecione as datas de início e de fim do orçamento (data até os preços estarem disponíveis).
- Condições de Pagamento - Selecione as condições de pagamento através da lista suspensa de condições.
- Moeda - A moeda será sugerida de forma automática, mas você poderá alterá-la e selecionar uma nova moeda. Para isso, basta clicar na lista suspensa e selecionar uma nova moeda.
Depois de adicionar toda a informação ao cabeçalho do documento, não esqueça de clicar no ícone de disco para salvar as alterações efetuadas. O sistema irá gerar automaticamente um número e irá também mostrar as informação relativas ao orçamento que você criou.
- Nos itens orçados, você pode adicionar linhas à planilha para incluir clientes, e também sub-linhas para incluir o fornecedor ou um custo interno.
- Selecione o serviço/produto que você está vendendo.
- Adicione uma descrição de sua preferência. Esta descrição estará visível para o cliente.
- Você pode ter uma linha para o cliente (rendimento), para o fornecedor/sub-linha interna (custo) ou uma linha para várias sub-linhas.
- Nas sub-linhas você pode incluir o código de centro de custo do departamento, o fornecedor (se houver terceiros envolvidos), e os valores de venda.
- Você pode incluir sua margem/comissão por valor ou percentagem para configurar o valor do rendimento.
Anexe um arquivo
- Você também poderá anexar arquivos ao orçamento arrastando-os para dentro da dela do orçamento, ou clicando no quadrado pontilhado.
- Você pode adicionar documentos ou apresentações em qualquer um dos principais formatos (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)
Depois de preencher todos os valores estimados, você pode imprimir o documento e gerar um arquivo PDF para enviar ao cliente.
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