O sistema está configurado de maneira a que cada cada usuário esteja vinculado a uma tipologia específica.
Geralmente, a tipologia é definida com base no cargo/função que cada usuário assume dentro da Agência e sempre está associada a um grupo de tipologia. Isto significa que uma tipologia apenas pode ser criada se o grupo de tipologia a que pertence já estiver criado no sistema.
Grupos de Tipologia
- Para verificar quais os grupos de tipologia que estão atualmente criados no sistema:
- Clique na aba "Sistema" e selecione a Agência pretendida para verificar quais os grupos de tipologia disponíveis no sistema.
- Na tela da Agência, arraste o mouse para descer a tela até encontrar a aba "Grupos de Tipologia".
- Você encontrará uma lista de todos os grupos de tipologia que estão criados no sistema para essa agência.
- Para adicionar um grupo de tipologia clique no ícone
e preencha os campos com a informação necessária.
- Para fazer alterações a um grupo de tipologia clique no ícone
e altere a informação conforme necessário.
- Para eliminar um grupo de tipologia, basta selecionar o grupo de tipologia que você pretende eliminar, e clicar no ícone (X) que se encontra no topo da tela.
Quando o grupo de tipologias já está criado no sistema, você pode então criar todas as tipologias que pertencem a esse mesmo grupo de tipologia.
As tipologias seguem uma hierarquia no sistema: Agência>Divisão>Departamento>Tipologias dos Usuários
Isto significa que você terá possivelmente que criar a mesma tipologia para diferentes departamentos dentro da mesma divisão. No entanto, independentemente do departamento ao qual a tipologia do usuário esteja vinculada, o grupo de tipologia será o mesmo para todos os departamentos.
Tipologias dos Usuários
- Para verificar quais as tipologias que existem atualmente no sistema:
- Clique na aba "Sistema" e selecione a Agência pretendida para verificar quais as tipologias de grupo disponíveis no sistema.
- Na tela da Agência, arraste o mouse para descer a tela até encontrar a aba "Divisões".
- Você encontrará uma lista de todas as divisões que estão criadas no sistema para essa agência.
- Selecione a divisão pretendida.
- Você encontrará uma lista de todos os departamentos que estão criados no sistema para essa divisão.
- Selecione o departamento pretendido.
- Arraste o mouse para descer a tela até você encontrar a aba "Tipologias dos Usuários". Clique nessa aba.
- Nessa tela, você poderá verificar quais as tipologias existentes no sistema para essa divisão em específico.
Na imagem acima você pode verificar que, por exemplo, a tipologia "Account" pertence ao grupo de tipologia "Junior Account".
- Para adicionar uma tipologia clique no ícone
e preencha os campos com a informação necessária.
- Para fazer alterações a uma tipologia clique no ícone
e altere a informação conforme necessário.
- Para eliminar uma tipologia basta selecionar a tipologia que você pretende eliminar, e clicar no ícone (X) que se encontra no topo da tela.
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