Como criar, alterar e eliminar Tipologias/Grupos de Tipologias New

O sistema está configurado de maneira a que cada cada usuário esteja vinculado a uma tipologia específica.

Geralmente, a tipologia é definida com base no cargo/função que cada usuário assume dentro da Agência e sempre está associada a um grupo de tipologia. Isto significa que uma tipologia apenas pode ser criada se o grupo de tipologia a que pertence já estiver criado no sistema.

Grupos de Tipologia

1. Para verificar quais os grupos de tipologia que estão atualmente criados no sistema:

• Clique na aba "Sistema" e selecione a Agência pretendida para verificar quais os grupos de tipologia disponíveis no sistema.

• Na tela da Agência, arraste o mouse para descer a tela até encontrar a aba "Grupos de Tipologia".
• Você encontrará uma lista de todos os grupos de tipologia que estão criados no sistema para essa agência.

• Para adicionar um grupo de tipologia clique no ícone  e preencha os campos com a informação necessária.
• Para fazer alterações a um grupo de tipologia clique no ícone  e altere a informação conforme necessário.
• Para eliminar um grupo de tipologia, basta selecionar o grupo de tipologia que você pretende eliminar, e clicar no ícone (X) que se encontra no topo da tela.

Quando o grupo de tipologias já está criado no sistema, você pode então criar todas as tipologias que pertencem a esse mesmo grupo de tipologia.

As tipologias seguem uma hierarquia no sistema: Agência>Divisão>Departamento>Tipologias dos Usuários

Isto significa que você terá possivelmente que criar a mesma tipologia para diferentes departamentos dentro da mesma divisão. No entanto, independentemente do departamento ao qual a tipologia do usuário esteja vinculada, o grupo de tipologia será o mesmo para todos os departamentos.

Tipologias dos Usuários

1. Para verificar quais as tipologias que existem atualmente no sistema:

• Clique na aba "Sistema" e selecione a Agência pretendida para verificar quais as tipologias de grupo disponíveis no sistema.

• Na tela da Agência, arraste o mouse para descer a tela até encontrar a aba "Divisões".
• Você encontrará uma lista de todas as divisões que estão criadas no sistema para essa agência.
• Selecione a divisão pretendida.

• Você encontrará uma lista de todos os departamentos que estão criados no sistema para essa divisão.
• Selecione o departamento pretendido.

• Arraste o mouse para descer a tela até você encontrar a aba "Tipologias dos Usuários". Clique nessa aba.
• Nessa tela, você poderá verificar quais as tipologias existentes no sistema para essa divisão em específico.

Na imagem acima você pode verificar que, por exemplo, a tipologia "Account" pertence ao grupo de tipologia "Junior Account".

• Para adicionar uma tipologia clique no ícone  e preencha os campos com a informação necessária.
• Para fazer alterações a uma tipologia clique no ícone  e altere a informação conforme necessário.
• Para eliminar uma tipologia basta selecionar a tipologia que você pretende eliminar, e clicar no ícone (X) que se encontra no topo da tela.