Como criar Projetos

Um projeto é uma campanha que pode ter várias atividades para diferentes departamentos.

Depois de selecionar um cliente clique no "+" para abrir um novo popup criação de projeto.
Preencha todos os campos amarelos (mandatórios).

Titulo - Nome que deseja dar ao seu Projecto.
Inicio/Fim - Data de inicio e de fim do projecto.
Tipo - Tipo de Projecto, escolher na lista do campo. (E.g. Novos negócios, Admin, etc.)
Product - Produto a que este associar a este projecto.

Você pode escrever um resumo com toda a informação e requisitos do cliente.
Adicione toda a informação necessária dentro do novo popup de criação de projeto

Você pode também adicionar arquivos à descrição do Projeto simplesmente arrastando dentro do popup, ou clicando no quadrado tracejado.
Será útil para adicionar documentos de briefing ou apresentações. Em qualquer formato. (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)

Depois de preencher todos os campos, verifique que ativa o Projeto

Para ativar a atividade e gerar um número, pressione a pequena seta azul para avançar.
Clique nele e o projeto mudará o estado e obterá um código de projeto, deixando de estar no estado de draft.

Atribuir uma equipe para o seu Projeto

Você pode escolher quem é responsável pelo projeto, os executores e outros funcionários associados, clicando no lápis existente na caixa "Equipe". Verifique que consegue adicionar, e retirar funcionários da equipe. Esta opção depende do perfil que cada pessoa tem.

Feed - Ações e comentários relacionados com o Projeto.
Atividades - Lista de Atividades relacionadas com seu Projeto.
Horas Planejadas - Horas Planejadas versus horas reais inseridas, se o Projeto for associado a Fees.
Ficheiros - Todos os ficheiros subidos no Projeto.
Historia - Lista de todas as alterações às etapas. Verifique por exemplo quem criou a atividade e quando.
Outros - Poderá encontrar outras opções do sistema dependendo dos seus acessos.