Crear un Lead

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Un Lead es un paraguas que agrupa un conjunto de actividades y negocios relacionados.

Para crear un nuevo cliente potencial, vaya al módulo "Clientes".
Seleccionar un cliente, haga clic en el signo "+" para abrir una ventana emergente de creación de una nueva iniciativa.
Rellene los campos amarillos (obligatorios).

Nombre - Nombre que desea dar al cliente potencial.
Tipo - Elija de una lista desplegable. Por ejemplo, Asociación, Venta directa, etc.
Propietario del cliente potencial - Propietario del cliente potencial.
Dominio - El dominio del sitio web del cliente potencial.

Puedes añadir una descripción con toda la información e instrucciones.
Sólo tienes que escribir toda la información en el campo descripción, dentro del popup de creación.
También puedes adjuntar archivos arrastrándolos dentro del popup, o pulsando sobre el cuadrado punteado.
Esto es útil para añadir documentos o presentaciones, en cualquiera de los formatos principales (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)

Si tiene acceso para modificar el Equipo verá un símbolo Añadir asignación debajo de la sección Descripción.
Añada o elimine personas a cada uno de los grupos haciendo clic en el lápiz.
Aparecerá un desplegable con una lista de usuarios.
Seleccione los usuarios que desea asignar y pulse sobre el check para añadirlos al Equipo.

En la parte superior de la página, podrá encontrar varias pestañas con información sobre este Lead:

Feed - Todas las etapas y comentarios relacionados con la iniciativa.
Actividades - Lista de actividades existentes pertenecientes a este Lead.
Archivos - Todos los archivos subidos a este Lead aparecerán en esta pestaña.
Historia - Seguimiento de los cambios de estado. Puede ver, por ejemplo, quién creó el cliente potencial y en qué momento.
Otros - También puede encontrar otras pestañas dependiendo de los módulos del sistema a los que tenga acceso.