Encontrar o Melhor Workspace ou Portal para Compartilhar com um Cliente
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Diga ao Assistente de IA o que você quer compartilhar com um cliente: o status dos projetos dele, o burn do contrato, os riscos ou os pedidos que aguardam por ele. O assistente relaciona isso com os workspaces e os portais de cliente que a sua agência tem, explica o que cada um mostra e recomenda a opção mais clara. Ele também diz quais visões são só para uso interno da agência, como a rentabilidade.
A agência e o cliente deste exemplo são ilustrativos. O assistente recomenda entre os workspaces e os portais disponíveis na sua agência, por isso os nomes que você vê podem ser diferentes. Burn Workspace e Profitability Workspace, usados neste exemplo, são workspaces de cliente.
Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA.
A Northwind Coffee quer ver como estão os projetos deles e quanto do contrato já usaram. O que devo compartilhar com eles?
Para o burn do contrato, use o Burn Workspace do cliente. Ele mostra as horas contratadas, planejadas e registradas por projeto, e o burn mês a mês.
Para o status dos projetos e os pedidos pendentes, existe um portal de cliente para a Northwind Coffee, christmas-2026, com as Atividades por etapa, as Atividades em risco e as Atividades aguardando aprovação do cliente.
Horas contratadas, planejadas e registradas por projeto, com o burn mensal de tempo e de receita.
Status, burn do contrato em horas, Atividades em risco e Atividades aguardando o cliente no projeto Christmas 2026.
Também posso mostrar a eles o Profitability Workspace?
Não, mantenha-o interno. O Profitability Workspace mostra o lucro planejado e a margem por projeto e por cargo, calculados a partir das suas receitas e dos seus custos.
O Burn Workspace também mostra a receita em relação ao custo. Na reunião com o cliente, fique nos gráficos de burn de tempo ou compartilhe o portal, que mostra só horas.