Encontrar o Melhor Workspace ou Portal para Partilhar com um Cliente
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Diga ao AI Assistant o que quer partilhar com um cliente: o estado dos projetos, o burn do contrato, os riscos ou os pedidos que estão à espera dele. O assistente associa o pedido aos workspaces e portais de cliente que a sua agência tem, explica o que mostra cada um e recomenda a escolha mais clara. Também lhe diz que vistas se destinam apenas à agência, como a rentabilidade.
A agência e o cliente neste exemplo são ilustrativos. O assistente recomenda a partir dos workspaces e portais disponíveis na sua agência, por isso os nomes que vê podem ser diferentes. O Burn Workspace e o Profitability Workspace, usados neste exemplo, são workspaces de cliente.
Exemplo de conversa entre um account manager e o AI Assistant.
A Northwind Coffee quer ver como estão a correr os projetos deles e quanto do contrato já usaram. O que devo partilhar com eles?
Para o burn do contrato, use o Burn Workspace no cliente. Mostra as horas contratadas, planeadas e registadas por projeto, e o burn mês a mês.
Para o estado do projeto e os pedidos pendentes, existe um portal de cliente para a Northwind Coffee, christmas-2026, com os jobs por etapa, os jobs em risco e os jobs à espera de aprovação do cliente.
Horas contratadas, planeadas e registadas por projeto, com o burn mensal de tempo e de receita.
Estado, burn do contrato em horas, jobs em risco e jobs à espera do cliente para o projeto Christmas 2026.
Também lhes posso mostrar o Profitability Workspace?
Não, mantenha-o interno. O Profitability Workspace mostra o lucro planeado e a margem por projeto e por cargo, calculados a partir das suas receitas e dos seus custos.
O Burn Workspace também mostra a receita face ao custo. Na reunião com o cliente, fique pelos gráficos de burn de tempo, ou partilhe o portal, que mostra só horas.