Encontrar el Mejor Workspace o Portal para Compartir con un Cliente
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Indica al AI Assistant qué quieres compartir con un cliente: el estado de sus proyectos, el burn del contrato, los riesgos o las peticiones que están pendientes de él. El asistente lo relaciona con los workspaces y portales de cliente que tiene tu agencia, explica qué muestra cada uno y recomienda la opción más clara. También te indica qué vistas son solo para uso interno de la agencia, como la rentabilidad.
La agencia y el cliente de este ejemplo son ilustrativos. El asistente recomienda a partir de los workspaces y portales disponibles en tu agencia, así que los nombres que ves pueden ser distintos. Burn Workspace y Profitability Workspace, usados en este ejemplo, son workspaces de cliente.
Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.
Northwind Coffee quiere ver cómo van sus proyectos y cuánto del contrato han consumido. ¿Qué debería compartir con ellos?
Para el burn del contrato, usa el Burn Workspace del cliente. Muestra las horas contratadas, planificadas y registradas por proyecto, y el burn mes a mes.
Para el estado de los proyectos y las peticiones pendientes, hay un portal de cliente para Northwind Coffee, christmas-2026, con los jobs por etapa, los jobs en riesgo y los jobs a la espera de la aprobación del cliente.
Horas contratadas, planificadas y registradas por proyecto, con el burn mensual de tiempo y de ingresos.
Estado, burn del contrato en horas, jobs en riesgo y jobs pendientes del cliente del proyecto Christmas 2026.
¿Puedo mostrarles también el Profitability Workspace?
No, mantenlo en uso interno. El Profitability Workspace muestra el beneficio planificado y el margen por proyecto y por tipología, calculados a partir de tus ingresos y tus costes.
El Burn Workspace también muestra los ingresos frente al coste. En la reunión con el cliente, quédate en los gráficos de burn de tiempo, o comparte el portal, que solo muestra horas.