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Dar a un Cliente un Portal Online de Estado del Proyecto

Preview

Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.

Descripción general​

Indica al AI Assistant para qué cliente y proyecto es el portal y qué debe mostrar. El asistente propone las secciones de la página y los datos de cada una: el estado del proyecto, el burn del contrato, los jobs en riesgo y las peticiones que siguen pendientes de alguien. Revisas la página y el asistente la publica como portal de cliente con su propia dirección, lista para compartir.

Un portal de cliente es una página independiente, servida desde Skills Workflow y que lee datos en directo. Quien lo abre inicia sesión y ve los datos que le permiten sus propios permisos. Consulta Portales de Cliente para saber cómo funcionan los portales y qué falta todavía.

La agencia, el cliente, el proyecto, los números y la dirección de este ejemplo son ilustrativos.

Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.

AI Assistant Chat
Tú

Northwind Coffee quiere seguir online el proyecto Christmas 2026. Crea un portal con el estado del proyecto, el burn del contrato, los riesgos y las peticiones que están pendientes de ellos.

Skilio

Voy a crear un portal para Northwind Christmas 2026 con cuatro secciones:

SecciónQué muestra
Estado del proyectoJobs por etapa, entregados este mes y que vencen en las próximas dos semanas
Burn del contratoHoras contratadas, planificadas y registradas, y el porcentaje de burn
En riesgoJobs con retraso y jobs que vencen esta semana y aún no están en producción
Pendiente de tiJobs a la espera de la aprobación o los comentarios del cliente, con los días de espera

¿El burn debe mostrar solo horas, o horas y valores?

Burn del contrato
Solo horasHoras y valores
Tú

Solo horas. Y añade el logotipo del cliente en la parte superior.

Skilio
Publicar este portalRevisa el portal antes de que lo publique.
Cliente
Northwind Coffee
Proyecto
Northwind Christmas 2026
Dirección
/portal/northwind-coffee/christmas-2026/
Secciones
Estado del proyecto, Burn del contrato (horas), En riesgo, Pendiente de ti
Cabecera
Logotipo de Northwind Coffee
DenegarPublicar
Tú

He revisado los detalles y he seleccionado Publicar.

Skilio
Publicadonorthwind-coffee/christmas-2026

El portal está publicado. Hoy muestra 14 jobs, 9 entregados, el 62% de las horas contratadas registradas, 2 jobs en riesgo y 3 jobs a la espera de la aprobación del cliente.

Antes de compartir la dirección, restringe la carpeta northwind-coffee a los roles que deben abrirlo.

AI capability

De una petición a una página que abre el cliente

El asistente crea un portal en torno al proyecto que le importa al cliente, con el estado, el burn, los riesgos y las peticiones pendientes en directo.

What happens in Skills Workflow

  • Indica el cliente, el proyecto y qué debe mostrar el portal.
  • Revisa las secciones y los datos que propone el asistente.
  • Pide cambios en las secciones antes de publicar.
  • Revisa la dirección y selecciona Publicar.
  • Abre el portal y compruébalo como un usuario que debe verlo.

Other ways to ask

“Crea una página de estado para Northwind Coffee con su proyecto de Navidad.”

“Da a Contoso Bank una vista online del burn del contrato y de las aprobaciones pendientes.”

“Añade los jobs en riesgo al portal de Northwind.”

Good to know

  • Un portal lee los datos con los permisos de la persona que lo abre. Quien no puede ver un proyecto en Skills Workflow tampoco lo ve en el portal.
  • Un portal todavía no está limitado a su cliente. Cualquier usuario con sesión iniciada que conozca la dirección puede abrirlo, así que restringe las carpetas del portal por rol.
  • La dirección tiene dos partes, el cliente y el portal, en minúsculas, números y guiones.
  • El asistente pide tu aprobación antes de publicar. Selecciona Denegar para dejar la página sin publicar.

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