Seguir Varios Clientes Desde un Portal
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Pide al AI Assistant una sola página que muestre todas las cuentas de las que eres responsable. El asistente propone un portal con una fila por cliente: proyectos activos, jobs con retraso, jobs pendientes del cliente y el burn del contrato, con las cuentas que requieren atención arriba y un enlace al portal propio de cada cliente cuando existe. Revisas la página y el asistente la publica.
Un portal de cliente es una página independiente, servida desde Skills Workflow y que lee datos en directo con los permisos de quien la abre. Consulta Portales de Cliente para saber cómo funcionan los portales y qué falta todavía.
La agencia, los clientes, los números y las direcciones de este ejemplo son ilustrativos.
Ejemplo de conversación entre un account director y el AI Assistant.
Llevo Northwind Coffee, Contoso Bank y Fabrikam Motors. Crea un portal donde pueda ver cómo van los tres.
Voy a crear un portal de cuentas con una fila por cliente, ordenado por jobs con retraso:
| Cliente | Proyectos activos | Jobs con retraso | Pendiente del cliente | Burn del contrato | Portal |
|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Bank | 4 | 3 | 2 | 81% | — |
| Northwind Coffee | 2 | 1 | 3 | 62% | christmas-2026 |
| Fabrikam Motors | 3 | 0 | 1 | 44% | — |
Contoso Bank tiene registrado el 81% de sus horas contratadas y le quedan dos meses de fee.
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: proyectos de los tres clientes que no están en una etapa de cierre, y sus jobs.
- Asumido: el burn del contrato es la parte de las horas contratadas ya registrada en los fees activos de cada cliente.
Bien. Publícalo.
- Clientes
- Northwind Coffee, Contoso Bank, Fabrikam Motors
- Dirección
- /portal/accounts/anna-smith/
- Columnas
- Proyectos activos, Jobs con retraso, Pendiente del cliente, Burn del contrato, Portal
- Orden
- Jobs con retraso, de más a menos
He revisado los detalles y he seleccionado Publicar.
El portal está publicado. Selecciona la fila de un cliente para ver sus jobs con retraso, o el nombre del portal para abrir el portal propio de Northwind Coffee.