Acompanhar Vários Clientes em um Único Portal
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Peça ao Assistente de IA uma única página que mostre todas as contas pelas quais você é responsável. O assistente propõe um portal com uma linha por cliente: projetos ativos, Atividades atrasadas, Atividades aguardando o cliente e o burn do contrato, com as contas que precisam de atenção no topo e um link para o portal próprio de cada cliente, quando existir. Você revisa a página e o assistente a publica.
Um portal de cliente é uma página própria, servida pelo Skills Workflow e que lê dados em tempo real com as permissões de quem o abre. Leia Portais de Clientes para saber como os portais funcionam e o que ainda não está disponível.
A agência, os clientes, os números e os endereços deste exemplo são ilustrativos.
Exemplo de conversa entre um diretor de contas e o Assistente de IA.
Eu cuido da Northwind Coffee, do Contoso Bank e da Fabrikam Motors. Crie um único portal onde eu possa ver como estão os três.
Vou montar um portal de contas com uma linha por cliente, ordenado por Atividades atrasadas:
| Cliente | Projetos ativos | Atividades atrasadas | Aguardando o cliente | Burn do contrato | Portal |
|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Bank | 4 | 3 | 2 | 81% | — |
| Northwind Coffee | 2 | 1 | 3 | 62% | christmas-2026 |
| Fabrikam Motors | 3 | 0 | 1 | 44% | — |
O Contoso Bank tem 81% das horas contratadas registradas, faltando dois meses para o fim do contrato.
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: projetos dos três clientes que não estão em uma etapa de encerramento, e as Atividades deles.
- Assumido: o burn do contrato é a parcela das horas contratadas já registradas nos contratos ativos de cada cliente.
Ótimo. Publique.
- Clientes
- Northwind Coffee, Contoso Bank, Fabrikam Motors
- Endereço
- /portal/accounts/anna-smith/
- Colunas
- Projetos ativos, Atividades atrasadas, Aguardando o cliente, Burn do contrato, Portal
- Ordem
- Atividades atrasadas, do maior para o menor número
Revisei os detalhes e selecionei Publicar.
O portal está publicado. Selecione a linha de um cliente para ver as Atividades atrasadas dele, ou o nome do portal para abrir o portal próprio da Northwind Coffee.