Analisar a Rentabilidade de um Cliente
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Pergunte ao Assistente de IA quão rentável um cliente foi em um período. Ele compara a receita de cada projeto com o custo e mostra a margem, com os projetos mais e menos rentáveis primeiro. Faça perguntas de acompanhamento sobre um projeto para ver para onde foi o custo, por grupo de cargo, e abra o Profitability Workspace do cliente para continuar acompanhando.
A agência, o cliente, os projetos e os valores deste exemplo são ilustrativos. Os números que você vê dependem do seu acesso e dos dados que a sua agência disponibiliza ao assistente.
Exemplo de conversa entre um diretor de contas e o Assistente de IA.
Quão rentável foi a Northwind Coffee este ano?
A Northwind Coffee gerou € 486.000 de receita este ano, com um custo de € 352.400 e uma margem de 27%.
| Projeto | Receita | Custo | Margem | Margem % |
|---|---|---|---|---|
| Retainer 2026 | € 312.000 | € 218.400 | € 93.600 | 30% |
| Northwind Christmas 2026 | € 124.000 | € 89.300 | € 34.700 | 28% |
| Holiday Packaging | € 50.000 | € 44.700 | € 5.300 | 11% |
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: projetos da Northwind Coffee com horas registradas de 1º de janeiro até hoje.
- Assumido: a receita são as horas vendidas nas propostas pelo valor de venda, e o custo são as horas registradas pelo custo de cada pessoa.
Por que o Holiday Packaging está tão abaixo?
Design registrou 62% mais horas do que as vendidas:
| Grupo de Cargo | Horas vendidas | Horas registradas | Custo acima da receita |
|---|---|---|---|
| Design | 240h | 389h | € 8.900 |
| Copywriting | 80h | 76h | — |
| Accounts | 60h | 71h | € 600 |
A maior parte das horas extras de design foi registrada em setembro, depois que o cliente pediu uma terceira rodada de embalagens.
Para acompanhar a margem por projeto e por cargo, abra o Profitability Workspace do cliente.
Lucro planejado e margem por projeto e por cargo, com os projetos mais rentáveis primeiro.