Analizar la Rentabilidad de un Cliente
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Pregunta al AI Assistant cuán rentable es un cliente en un periodo. Compara los ingresos de cada proyecto con su coste y muestra el margen, con los proyectos más y menos rentables primero. Haz preguntas de seguimiento sobre un proyecto para ver a dónde fue el coste, por grupo de tipología, y abre el Profitability Workspace del cliente para seguir controlándolo.
La agencia, el cliente, los proyectos y los valores de este ejemplo son ilustrativos. Las cifras que ves dependen de tus accesos y de los datos que tu agencia pone a disposición del asistente.
Ejemplo de conversación entre un account director y el AI Assistant.
¿Cuán rentable fue Northwind Coffee este año?
Northwind Coffee generó 486.000 € de ingresos este año, con un coste de 352.400 € y un margen del 27%.
| Proyecto | Ingresos | Coste | Margen | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| Retainer 2026 | 312.000 € | 218.400 € | 93.600 € | 30% |
| Northwind Christmas 2026 | 124.000 € | 89.300 € | 34.700 € | 28% |
| Holiday Packaging | 50.000 € | 44.700 € | 5300 € | 11% |
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: proyectos de Northwind Coffee con horas registradas desde el 1 de enero hasta hoy.
- Asumido: los ingresos son las horas vendidas en los estimates a su valor de venta, y el coste son las horas registradas al coste de cada persona.
¿Por qué Holiday Packaging está tan por debajo?
Design registró un 62% más de horas de las vendidas:
| Grupo de Tipología | Horas vendidas | Horas registradas | Coste por encima de los ingresos |
|---|---|---|---|
| Design | 240h | 389h | 8900 € |
| Copywriting | 80h | 76h | — |
| Accounts | 60h | 71h | 600 € |
La mayoría de las horas de diseño de más se registraron en septiembre, después de que el cliente pidiera una tercera ronda de packaging.
Para seguir el margen por proyecto y tipología, abre el Profitability Workspace del cliente.
Beneficio planificado y margen por proyecto y por tipología, con los proyectos más rentables primero.