Seguir los Estimates Pendientes de Aprobación
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Pregunta al AI Assistant qué estimates enviados a clientes siguen pendientes de aprobación. Los lista con su valor, el día en que se enviaron, cuánto tiempo llevan en espera y quién es el responsable. Pregunta por qué uno está parado y el asistente resume lo que se escribió en el estimate y en su Feed. Después puedes pedirle que publique un comentario en el Feed del estimate para que el responsable haga el seguimiento. Revisas el comentario antes de que se publique.
La agencia, los clientes, los estimates, los valores y las etapas de este ejemplo son ilustrativos. Las etapas dependen del workflow de cada estimate, y los estimates que ves dependen de tus accesos.
Ejemplo de conversación entre un account director y el AI Assistant.
¿Cuáles de nuestros estimates siguen esperando a que el cliente los apruebe?
Cuatro estimates están pendientes de la aprobación del cliente, por un total de 148.500 €:
| Estimate | Cliente | Valor | Enviado | Días en espera | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2 | Contoso Bank | 86.000 € | 1 de octubre | 29 | David Brown |
| 2026 - 00395 · Dealer Kit Q1 | Fabrikam Motors | 38.500 € | 15 de octubre | 15 | Anna Smith |
| 2026 - 00401 · Spring Shoot | Contoso Bank | 16.000 € | 22 de octubre | 8 | David Brown |
| 2026 - 00409 · Gift Card Design | Northwind Coffee | 8000 € | 27 de octubre | 3 | Sarah Lee |
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: estimates en la etapa Awaiting Client Approval.
- Asumido: “enviado” es el día en que el estimate entró en esa etapa.
¿Por qué está tardando tanto Mobile App Phase 2?
- El 8 de octubre, el cliente pidió en el Feed el precio de un alcance más reducido, sin la versión de Android.
- David respondió el 9 de octubre que enviaría una alternativa. Desde entonces no se ha creado ningún estimate revisado.
- El último comentario en el Feed es del 9 de octubre.
Probablemente el cliente está esperando la opción reducida.
Pide a David en el Feed que envíe la opción reducida esta semana.
- Estimate
- 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2
- Menciones
- David Brown
- Comentario
- Contoso Bank pidió una versión sin Android el 8 de octubre y sigue esperando. ¿Puedes enviarles la opción reducida esta semana?
He revisado el comentario y he seleccionado Publicar.
El comentario está en el Feed del estimate. David ha recibido una notificación.