Acompanhar Estimates à Espera de Aprovação
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Pergunte ao AI Assistant que estimates enviados aos clientes ainda estão à espera de aprovação. O assistente lista-os com o valor, o dia em que foram enviados, há quanto tempo estão à espera e quem é o responsável. Pergunte porque é que um deles está parado, e o assistente resume o que foi escrito no estimate e no seu Feed. Depois pode pedir-lhe para publicar um comentário no Feed do estimate para que o responsável faça o seguimento. Revê o comentário antes de ser publicado.
A agência, os clientes, os estimates, os valores e as etapas neste exemplo são ilustrativos. As etapas dependem do workflow de cada estimate, e os estimates que vê dependem dos seus acessos.
Exemplo de conversa entre um account director e o AI Assistant.
Quais dos nossos estimates ainda estão à espera de aprovação do cliente?
Quatro estimates estão à espera de aprovação do cliente, num total de 148.500 €:
| Estimate | Cliente | Valor | Enviado | Dias de espera | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2 | Contoso Bank | 86.000 € | 1 de outubro | 29 | David Brown |
| 2026 - 00395 · Dealer Kit Q1 | Fabrikam Motors | 38.500 € | 15 de outubro | 15 | Anna Smith |
| 2026 - 00401 · Spring Shoot | Contoso Bank | 16.000 € | 22 de outubro | 8 | David Brown |
| 2026 - 00409 · Gift Card Design | Northwind Coffee | 8.000 € | 27 de outubro | 3 | Sarah Lee |
Como interpretei a tua pergunta
- Incluído: estimates na etapa Awaiting Client Approval.
- Assumido: “enviado” é o dia em que o estimate entrou nessa etapa.
Porque é que o Mobile App Phase 2 está a demorar tanto?
- A 8 de outubro, o cliente pediu no Feed o preço de um âmbito mais pequeno, sem a versão Android.
- O David respondeu a 9 de outubro que ia enviar uma alternativa. Desde então não foi criado nenhum estimate revisto.
- O último comentário no Feed é de 9 de outubro.
O cliente está provavelmente à espera da opção reduzida.
Pede ao David no Feed que envie a opção reduzida esta semana.
- Estimate
- 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2
- Menções
- David Brown
- Comentário
- O Contoso Bank pediu uma versão sem Android a 8 de outubro e continua à espera. Podes enviar-lhes a opção reduzida esta semana?
Revi o comentário e selecionei Publicar.
O comentário está no Feed do estimate. O David foi notificado.