Acompanhar Vários Clientes num Só Portal
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Peça ao AI Assistant uma só página que mostre todas as contas pelas quais é responsável. O assistente propõe um portal com uma linha por cliente: projetos ativos, jobs atrasados, jobs à espera do cliente e o burn do contrato, com as contas que precisam de atenção no topo e uma ligação para o portal próprio de cada cliente, quando existe. Revê a página e o assistente publica-a.
Um portal de cliente é uma página própria, servida a partir do Skills Workflow e que lê dados em tempo real através das permissões de quem a abre. Leia Portais de Cliente para saber como funcionam os portais e o que ainda não está disponível.
A agência, os clientes, os números e os endereços neste exemplo são ilustrativos.
Exemplo de conversa entre um account director e o AI Assistant.
Acompanho a Northwind Coffee, o Contoso Bank e a Fabrikam Motors. Cria um portal onde eu possa ver como estão os três.
Vou construir um portal de contas com uma linha por cliente, ordenado pelos jobs atrasados:
| Cliente | Projetos ativos | Jobs atrasados | À espera do cliente | Burn do contrato | Portal |
|---|---|---|---|---|---|
| Contoso Bank | 4 | 3 | 2 | 81% | — |
| Northwind Coffee | 2 | 1 | 3 | 62% | christmas-2026 |
| Fabrikam Motors | 3 | 0 | 1 | 44% | — |
O Contoso Bank tem 81% das horas contratadas registadas e faltam dois meses para o fim do fee.
Como interpretei a tua pergunta
- Incluído: projetos dos três clientes que não estão numa etapa de fecho, e os respetivos jobs.
- Assumido: o burn do contrato é a parte das horas contratadas já registada nos fees ativos de cada cliente.
Ótimo. Publica-o.
- Clientes
- Northwind Coffee, Contoso Bank, Fabrikam Motors
- Endereço
- /portal/accounts/anna-smith/
- Colunas
- Projetos ativos, Jobs atrasados, À espera do cliente, Burn do contrato, Portal
- Ordem
- Jobs atrasados, do maior para o menor número
Revi os detalhes e selecionei Publicar.
O portal está publicado. Selecione a linha de um cliente para ver os jobs atrasados, ou o nome do portal para abrir o portal próprio da Northwind Coffee.