Analisar a Rentabilidade de um Cliente
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Pergunte ao AI Assistant quão rentável é um cliente num período. O assistente compara a receita de cada projeto com o seu custo e mostra a margem, com os projetos mais e menos rentáveis primeiro. Faça perguntas de seguimento sobre um projeto para ver para onde foi o custo, por grupo de cargo, e abra o Profitability Workspace do cliente para continuar a acompanhá-lo.
A agência, o cliente, os projetos e os valores neste exemplo são ilustrativos. Os números que vê dependem dos seus acessos e dos dados que a sua agência disponibiliza ao assistente.
Exemplo de conversa entre um account director e o AI Assistant.
Quão rentável foi a Northwind Coffee este ano?
A Northwind Coffee gerou 486.000 € de receita este ano, com um custo de 352.400 € e uma margem de 27%.
| Projeto | Receita | Custo | Margem | % Margem |
|---|---|---|---|---|
| Retainer 2026 | 312.000 € | 218.400 € | 93.600 € | 30% |
| Northwind Christmas 2026 | 124.000 € | 89.300 € | 34.700 € | 28% |
| Holiday Packaging | 50.000 € | 44.700 € | 5.300 € | 11% |
Como interpretei a tua pergunta
- Incluído: projetos da Northwind Coffee com horas registadas de 1 de janeiro até hoje.
- Assumido: a receita são as horas vendidas nos estimates ao seu valor de venda, e o custo são as horas registadas ao custo de cada pessoa.
Porque é que o Holiday Packaging está tão abaixo?
O Design registou mais 62% de horas do que as vendidas:
| Grupo de Cargo | Horas vendidas | Horas registadas | Custo acima da receita |
|---|---|---|---|
| Design | 240h | 389h | 8.900 € |
| Copywriting | 80h | 76h | — |
| Accounts | 60h | 71h | 600 € |
A maior parte das horas extra de design foi registada em setembro, depois de o cliente pedir uma terceira ronda de packaging.
Para acompanhar a margem por projeto e por cargo, abra o Profitability Workspace do cliente.
Lucro planeado e margem por projeto e por cargo, com os projetos mais rentáveis primeiro.