Acompanhar Propostas Aguardando Aprovação
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Pergunte ao Assistente de IA quais propostas enviadas aos clientes ainda aguardam aprovação. Ele as lista com o valor, o dia em que foram enviadas, há quanto tempo estão aguardando e quem é o responsável. Pergunte por que uma delas está parada, e o assistente resume o que foi escrito na proposta e no Feed dela. Em seguida, você pode pedir que ele publique um comentário no Feed da proposta para que o responsável faça o acompanhamento. Você revisa o comentário antes de ele ser publicado.
A agência, os clientes, as propostas, os valores e as etapas deste exemplo são ilustrativos. As etapas dependem do workflow de cada proposta, e as propostas que você vê dependem do seu acesso.
Exemplo de conversa entre um diretor de contas e o Assistente de IA.
Quais das nossas propostas ainda aguardam a aprovação do cliente?
Quatro propostas aguardam a aprovação do cliente, no total de € 148.500:
| Proposta | Cliente | Valor | Enviada | Dias de espera | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2 | Contoso Bank | € 86.000 | 1º de outubro | 29 | David Brown |
| 2026 - 00395 · Dealer Kit Q1 | Fabrikam Motors | € 38.500 | 15 de outubro | 15 | Anna Smith |
| 2026 - 00401 · Spring Shoot | Contoso Bank | € 16.000 | 22 de outubro | 8 | David Brown |
| 2026 - 00409 · Gift Card Design | Northwind Coffee | € 8.000 | 27 de outubro | 3 | Sarah Lee |
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: propostas na etapa Awaiting Client Approval.
- Assumido: “enviada” é o dia em que a proposta entrou nessa etapa.
Por que a Mobile App Phase 2 está demorando tanto?
- Em 8 de outubro, o cliente pediu no Feed o preço de um escopo menor, sem a versão Android.
- O David respondeu em 9 de outubro que enviaria uma alternativa. Nenhuma proposta revisada foi criada desde então.
- O último comentário no Feed é de 9 de outubro.
Provavelmente o cliente está esperando a opção reduzida.
Peça ao David, no Feed, que envie a opção reduzida nesta semana.
- Proposta
- 2026 - 00377 · Mobile App Phase 2
- Menções
- David Brown
- Comentário
- O Contoso Bank pediu uma versão sem Android em 8 de outubro e ainda está esperando. Você pode enviar a opção reduzida para eles nesta semana?
Revisei o comentário e selecionei Publicar.
O comentário está no Feed da proposta. O David foi notificado.