Perguntar sobre os Projetos e as Tarefas de um Cliente
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Pergunte ao Assistente de IA, com suas próprias palavras, o que está em aberto para um cliente ou para vários. Ele lista os projetos ativos do cliente com as Atividades em aberto e atrasadas, e você pode fazer perguntas de acompanhamento para ver quais Atividades estão atrasadas e quem é responsável por cada uma, e o que vence nos próximos dias. Use isso para preparar uma ligação com o cliente ou para decidir onde cobrar primeiro.
A agência, o cliente, os projetos, as Atividades e as pessoas deste exemplo são ilustrativos. As Atividades que você vê dependem do seu acesso e dos dados que a sua agência disponibiliza ao assistente.
Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA.
Tenho uma ligação com o Contoso Bank amanhã. O que temos em aberto para eles?
O Contoso Bank tem quatro projetos ativos com 17 Atividades em aberto, 3 delas atrasadas:
| Projeto | Atividades em aberto | Atrasadas | Próxima entrega |
|---|---|---|---|
| Spring Savings Campaign | 7 | 2 | 4 de novembro |
| Mobile App Onboarding | 5 | 1 | 6 de novembro |
| Annual Report 2026 | 3 | 0 | 20 de novembro |
| Branch Signage Refresh | 2 | 0 | 2 de dezembro |
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: projetos do Contoso Bank que não estão em uma etapa de encerramento, e as Atividades deles que não foram entregues.
- Assumido: “em aberto” significa que não está em uma etapa de encerramento.
Quais estão atrasadas e com quem estão?
- Responsável
- Mark Evans
- Projeto
- Spring Savings Campaign
- Registrado
- 22h de 16h planejadas
- O Mark Evans está com o key visual. O roteiro de rádio está com o cliente para aprovação desde 27 de outubro.
- A Julia Green está com o texto do onboarding, que ela espera entregar amanhã, segundo o Feed da Atividade.
E o que vence na semana que vem?
Quatro Atividades do Contoso Bank vencem na semana que vem:
| Atividade | Entrega | Responsável | Etapa |
|---|---|---|---|
| Spring Savings – Social Posts | 9 de novembro | Sarah Lee | In Progress |
| Spring Savings – Landing Page | 10 de novembro | Anna Smith | New |
| Onboarding Screens – Design | 12 de novembro | David Brown | In Progress |
| Annual Report – Layout | 13 de novembro | Julia Green | In Progress |
A landing page ainda não começou e precisa do key visual, que está atrasado.