Preguntar por los Proyectos y Tareas de un Cliente
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Pregunta al AI Assistant, con tus propias palabras, qué hay abierto para un cliente o para varios. Lista los proyectos activos del cliente con sus jobs abiertos y con retraso, y puedes hacer preguntas de seguimiento para ver qué jobs están vencidos y quién es responsable de cada uno, y qué vence en los próximos días. Úsalo para preparar una llamada con el cliente o para decidir por dónde empezar a hacer seguimiento.
La agencia, el cliente, los proyectos, los jobs y las personas de este ejemplo son ilustrativos. Los jobs que ves dependen de tus accesos y de los datos que tu agencia pone a disposición del asistente.
Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.
Mañana tengo una llamada con Contoso Bank. ¿Qué tenemos abierto para ellos?
Contoso Bank tiene cuatro proyectos activos con 17 jobs abiertos, 3 de ellos con retraso:
| Proyecto | Jobs abiertos | Con retraso | Próximo vencimiento |
|---|---|---|---|
| Spring Savings Campaign | 7 | 2 | 4 de noviembre |
| Mobile App Onboarding | 5 | 1 | 6 de noviembre |
| Annual Report 2026 | 3 | 0 | 20 de noviembre |
| Branch Signage Refresh | 2 | 0 | 2 de diciembre |
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: proyectos de Contoso Bank que no están en una etapa de cierre, y sus jobs que no están entregados.
- Asumido: “abierto” significa que no está en una etapa de cierre.
¿Cuáles van con retraso y quién los tiene?
- Responsable
- Mark Evans
- Proyecto
- Spring Savings Campaign
- Registrado
- 22h de 16h planificadas
- Mark Evans tiene el key visual. El guion de radio está con el cliente para aprobación desde el 27 de octubre.
- Julia Green tiene el copy del onboarding, que espera entregar mañana según el Feed del job.
¿Y qué vence la próxima semana?
Cuatro jobs de Contoso Bank vencen la próxima semana:
| Job | Vencimiento | Responsable | Etapa |
|---|---|---|---|
| Spring Savings – Social Posts | 9 de noviembre | Sarah Lee | In Progress |
| Spring Savings – Landing Page | 10 de noviembre | Anna Smith | New |
| Onboarding Screens – Design | 12 de noviembre | David Brown | In Progress |
| Annual Report – Layout | 13 de noviembre | Julia Green | In Progress |
La landing page no ha empezado y necesita el key visual, que va con retraso.