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Criar uma Proposta a partir de um Arquivo

Preview

Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.

Visão geral​

Anexe o arquivo que descreve o trabalho, como um briefing do cliente, uma planilha de escopo ou um orçamento de fornecedor, e peça uma proposta ao Assistente de IA. O assistente extrai os entregáveis, as horas por grupo de cargo, os custos de terceiros e as despesas, calcula o preço das horas com o rate card do cliente e lista o que o arquivo não informa. Responda ao que falta, revise a proposta em um cartão e aprove-a.

A agência, o cliente, o arquivo, a proposta, os fornecedores, as tarifas e os valores deste exemplo são ilustrativos. Os Tipos Orçamento, os rate cards e as etapas dependem da configuração da sua agência.

Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA.

AI Assistant Chat
Você

Crie uma proposta para a Fabrikam Motors, projeto Showroom Launch, a partir do escopo anexado.

Anexo: Fabrikam_Showroom_Launch_scope.xlsx

Skilio

O arquivo descreve quatro entregáveis, uma sessão de fotos e uma viagem:

LinhaComponenteQuantidadeValor
Showroom Brochure · Creative, Design, CopywritingRecursos24h · 80h · 30h€ 9.590
POS Displays · DesignRecursos70h€ 4.900
Dealer Social Templates · Creative, Design, CopywritingRecursos56h · 50h · 30h€ 10.210
Account Management · AccountsRecursos40h€ 2.400
Product Photo ShootTerceiros1€ 10.500
Travel to Shoot LocationDespesas1€ 900

Horas precificadas com o rate card Fabrikam Motors 2026, coluna Standard.

Falta no arquivo

  • A sessão de fotos tem valor, mas não tem fornecedor.
  • O arquivo menciona a impressão de 500 folhetos, sem valor.
Você

A sessão de fotos é com a Lumen Studio. Deixe a impressão de fora até termos um orçamento.

Skilio
Criar esta propostaRevise estes detalhes antes de eu criar.
Cliente
Fabrikam Motors
Projeto
Showroom Launch
Tipo Orçamento
Campaign
Nome
Showroom Launch
Rate Card
Fabrikam Motors 2026 · Standard
Recursos
8 linhas, 380h, € 27.100
Terceiros
Product Photo Shoot, Lumen Studio, € 10.500
Despesas
Travel to Shoot Location, € 900
Total
€ 38.500
Não incluído
Impressão dos folhetos
NegarCriar
Você

Revisei os detalhes e selecionei Criar.

Skilio
Criado2026 - 00418 · Showroom Launch

A proposta foi criada em New, com um total de € 38.500. Adicione a impressão dos folhetos como custo de terceiros quando o orçamento chegar.

AI capability

De um arquivo de escopo a uma proposta

O assistente lê o arquivo, monta as linhas da proposta a partir dele e aponta cada lacuna antes de qualquer coisa ser criada.

What happens in Skills Workflow

  • Anexe o arquivo e diga para qual cliente e projeto ele é.
  • Confira os entregáveis, as horas e os custos que o assistente extraiu.
  • Responda às lacunas que o assistente apontar.
  • Revise os detalhes e selecione Criar.
  • Abra a proposta e compare-a com o arquivo.

Other ways to ask

“Crie uma proposta a partir deste briefing para a Fabrikam Motors.”

“Use as horas desta planilha e o rate card do cliente.”

“Deixe a impressão de fora até termos um orçamento.”

Good to know

  • O assistente só usa o que está no arquivo e o que você diz a ele. Tudo o que ele não encontra é listado como faltante.
  • As horas são precificadas com o Rate Card do cliente. Os custos de terceiros e as despesas mantêm os valores do arquivo.
  • O arquivo não é anexado à proposta. Adicione-o aos arquivos da proposta se a equipe precisar.
  • O assistente pede a sua aprovação antes de criar a proposta. Selecione Negar para alterá-la primeiro.

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