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Crear un Estimate a Partir de un Archivo

Preview

Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.

Descripción general​

Adjunta el archivo que describe el trabajo, como un brief del cliente, una hoja de cálculo de alcance o un presupuesto de un proveedor, y pide al AI Assistant un estimate. El asistente extrae los entregables, las horas por grupo de tipología, los costes de terceros y los gastos, calcula el precio de las horas con el rate card del cliente y lista lo que el archivo no indica. Responde a lo que falta, revisa el estimate en una tarjeta y apruébalo.

La agencia, el cliente, el archivo, el estimate, los proveedores, las tarifas y los valores de este ejemplo son ilustrativos. Los Tipos Presupuesto, los rate cards y las etapas dependen de la configuración de tu agencia.

Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.

AI Assistant Chat
Tú

Crea un estimate para Fabrikam Motors, proyecto Showroom Launch, a partir del alcance adjunto.

Adjunto: Fabrikam_Showroom_Launch_scope.xlsx

Skilio

El archivo describe cuatro entregables, una sesión de fotos y un viaje:

LíneaComponenteCantidadValor
Showroom Brochure · Creative, Design, CopywritingRecursos24h · 80h · 30h9590 €
POS Displays · DesignRecursos70h4900 €
Dealer Social Templates · Creative, Design, CopywritingRecursos56h · 50h · 30h10.210 €
Account Management · AccountsRecursos40h2400 €
Product Photo ShootTerceros110.500 €
Travel to Shoot LocationGastos1900 €

Horas calculadas con el rate card Fabrikam Motors 2026, columna Standard.

Lo que falta en el archivo

  • La sesión de fotos tiene un valor pero no tiene proveedor.
  • El archivo menciona la impresión de 500 folletos, sin valor.
Tú

La sesión es con Lumen Studio. Deja fuera la impresión hasta que tengamos un presupuesto.

Skilio
Crear este estimateRevisa estos detalles antes de que lo cree.
Cliente
Fabrikam Motors
Proyecto
Showroom Launch
Tipo Presupuesto
Campaign
Nombre
Showroom Launch
Rate Card
Fabrikam Motors 2026 · Standard
Recursos
8 líneas, 380h, 27.100 €
Terceros
Product Photo Shoot, Lumen Studio, 10.500 €
Gastos
Travel to Shoot Location, 900 €
Total
38.500 €
No incluido
Impresión de los folletos
DenegarCrear
Tú

He revisado los detalles y he seleccionado Crear.

Skilio
Creado2026 - 00418 · Showroom Launch

El estimate se ha creado en New, con un total de 38.500 €. Añade la impresión de los folletos como coste de terceros cuando llegue el presupuesto.

AI capability

De un archivo de alcance a un estimate

El asistente lee el archivo, construye a partir de él las líneas del estimate y señala cada dato que falta antes de crear nada.

What happens in Skills Workflow

  • Adjunta el archivo e indica para qué cliente y proyecto es.
  • Comprueba los entregables, las horas y los costes que ha extraído el asistente.
  • Responde a los datos que faltan y que señala el asistente.
  • Revisa los detalles y selecciona Crear.
  • Abre el estimate y compáralo con el archivo.

Other ways to ask

“Crea un estimate a partir de este brief para Fabrikam Motors.”

“Usa las horas de esta hoja de cálculo y el rate card del cliente.”

“Deja fuera la impresión hasta que tengamos un presupuesto.”

Good to know

  • El asistente solo usa lo que hay en el archivo y lo que le dices. Lo que no encuentra aparece como dato que falta.
  • Las horas se calculan con el Rate Card del cliente. Los costes de terceros y los gastos mantienen los valores del archivo.
  • El archivo no se adjunta al estimate. Añádelo a los archivos del estimate si el equipo lo necesita.
  • El asistente pide tu aprobación antes de crear el estimate. Selecciona Denegar para cambiarlo antes.

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