Actualizar un Rate Card
Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.
Descripción general
Indica al AI Assistant qué rate card cambiar, qué grupos de tipología o usuarios, en cuánto y desde cuándo, o adjunta el archivo con las nuevas tarifas. El asistente muestra la tarifa actual y la nueva de cada columna del rate card, y lista los estimates que lo usan, para que decidas si también necesitan precios nuevos. Eliges si cambias el rate card o creas uno nuevo para el nuevo periodo, y revisas el cambio en una tarjeta antes de que se aplique.
La agencia, el cliente, los rate cards, las columnas, las tarifas y los estimates de este ejemplo son ilustrativos. Los rate cards y sus columnas dependen de la configuración de tu agencia.
Ejemplo de conversación entre un responsable financiero y el AI Assistant.
Sube un 4% Design y Copywriting en el rate card de Northwind Coffee a partir del 1 de enero de 2027.
El rate card Northwind Coffee 2026 va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. ¿Lo cambio, o creo uno nuevo para 2027 con las nuevas tarifas?
Crea el de 2027.
| Grupo de Tipología · Columna | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Design · Standard | 70,00 € | 72,80 € |
| Design · Discount 10% | 63,00 € | 65,52 € |
| Copywriting · Standard | 65,00 € | 67,60 € |
| Copywriting · Discount 10% | 58,50 € | 60,84 € |
Creative y Accounts mantienen sus tarifas de 2026.
Dos estimates de 2027 usan el rate card de 2026: 2026 - 00412 · Retainer 2027 y 2026 - 00409 · Gift Card Design. Consulta con el equipo de la cuenta si deben pasar al nuevo rate card.
- Nombre
- Northwind Coffee 2027
- Copiado de
- Northwind Coffee 2026
- Compañía
- Bluebird Creative
- Fecha de Inicio
- 1 de enero de 2027
- Fecha de Fin
- 31 de diciembre de 2027
- Cambio
- Design y Copywriting +4%, todas las columnas
He revisado los detalles y he seleccionado Crear.
El rate card se ha creado con las nuevas tarifas de Design y Copywriting. Defínelo en el cliente Northwind Coffee para usarlo en los nuevos estimates.