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Atualizar um Rate Card

Preview

Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.

Visão geral​

Diga ao Assistente de IA qual rate card alterar, quais grupos de cargo ou usuários, em quanto e a partir de quando, ou anexe o arquivo com as novas tarifas. O assistente mostra a tarifa atual e a nova para cada coluna do rate card e lista as propostas que o usam, para que você decida se elas também precisam de novos preços. Você escolhe se quer alterar o rate card ou criar um novo para o novo período, e revisa a alteração em um cartão antes de ela ser aplicada.

A agência, o cliente, os rate cards, as colunas, as tarifas e as propostas deste exemplo são ilustrativos. Os rate cards e as colunas deles dependem da configuração da sua agência.

Exemplo de conversa entre um gerente financeiro e o Assistente de IA.

AI Assistant Chat
Você

Aumente em 4% Design e Copywriting no rate card da Northwind Coffee a partir de 1º de janeiro de 2027.

Skilio

O rate card Northwind Coffee 2026 vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Devo alterá-lo ou criar um novo para 2027 com as novas tarifas?

Rate Card
Criar Northwind Coffee 2027Alterar Northwind Coffee 2026
Você

Crie o de 2027.

Skilio
Grupo de Cargo · Coluna20262027
Design · Standard€ 70,00€ 72,80
Design · Discount 10%€ 63,00€ 65,52
Copywriting · Standard€ 65,00€ 67,60
Copywriting · Discount 10%€ 58,50€ 60,84

Creative e Accounts mantêm as tarifas de 2026.

Duas propostas de 2027 usam o rate card de 2026: 2026 - 00412 · Retainer 2027 e 2026 - 00409 · Gift Card Design. Confira com a equipe da conta se elas devem passar para o novo rate card.

Criar este rate cardRevise estes detalhes antes de eu criar.
Nome
Northwind Coffee 2027
Copiado de
Northwind Coffee 2026
Empresa
Bluebird Creative
Data de Início
1º de janeiro de 2027
Data de Conclusão
31 de dezembro de 2027
Alteração
Design e Copywriting +4%, todas as colunas
NegarCriar
Você

Revisei os detalhes e selecionei Criar.

Skilio
CriadoNorthwind Coffee 2027

O rate card foi criado com as novas tarifas de Design e Copywriting. Defina-o no cliente Northwind Coffee para usá-lo em novas propostas.

AI capability

Novas tarifas com o impacto à vista

O assistente prepara as novas tarifas para cada coluna e mostra quais propostas usam o rate card antes de qualquer alteração.

What happens in Skills Workflow

  • Indique o rate card, os grupos de cargo ou usuários, a alteração e a data.
  • Escolha se quer alterar o rate card ou criar um para o novo período.
  • Confira as tarifas atuais e novas de cada coluna.
  • Confira as propostas que usam o rate card.
  • Revise os detalhes e selecione Criar ou Atualizar.

Other ways to ask

“Aumente em 4% as tarifas de Design no rate card da Northwind a partir de janeiro.”

“Atualize o rate card com a lista de preços anexada.”

“Quais propostas usam o rate card Northwind Coffee 2026?”

Good to know

  • Um rate card tem uma Data de Início e uma Data de Conclusão. Um novo período geralmente significa um novo rate card.
  • A alteração se aplica a todas as colunas do rate card, a menos que você indique uma.
  • As propostas que usam o rate card são listadas para que você as confira com a equipe da conta.
  • O assistente pede a sua aprovação antes de alterar qualquer coisa. Selecione Negar para deixar o rate card como está.

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